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在醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，ＤＳＡ（數(shù)字減影血管造影機(jī)）作為介入診療的核心設(shè)備，其市場動(dòng)態(tài)一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。２０２５年一季度，ＤＳＡ設(shè)備市場在復(fù)雜的行業(yè)環(huán)境中呈現(xiàn)出獨(dú)特的發(fā)展軌跡，既有同比增長的積極信號，也有尚未完全復(fù)蘇的現(xiàn)實(shí)狀況，品牌競爭格局與區(qū)域采購趨勢正經(jīng)歷深度調(diào)整。
從同比數(shù)據(jù)來看，ＤＳＡ在２０２５一季度銷售額為１２．９５億元，對比２０２４一季度的１１．４９億元，同比增長約１２．７％；銷量方面，２０２５一季度為１７２臺，較２０２４一季度的１３３臺增長約２９．３％。
從長周期視角觀察，２０２５一季度銷售額１２．９５ 億元與２０２３一季度銷售額２５．３０億元相比，仍下降約４８．８％，這表明盡管市場從２０２４一季度的低谷有所回升，但尚未恢復(fù)至２０２３一季度的水平，整體仍處于復(fù)蘇初期階段，距離 ＂爆發(fā)＂ 狀態(tài)存在明顯差距。
整體市場
在品牌競爭層面，進(jìn)口廠商仍主導(dǎo)市場但格局逐步松動(dòng)。進(jìn)口三巨頭（飛利浦、西門子、ＧＥ）合計(jì)占據(jù)８２．９％的銷額份額，其中飛利浦以４３．４％的銷額占比穩(wěn)居第一。西門子則以２７．６％的銷額占比位居次席。
國產(chǎn)品牌中，東軟醫(yī)療以７．９％的銷額占比領(lǐng)跑，聯(lián)影６．３％和萬東１．２％，三者合計(jì)份額達(dá)１５．４％。
國產(chǎn)化率呈現(xiàn)連續(xù)三年直線上升的確定性趨勢。２０２３年一季度國產(chǎn)化率僅５．４２％，２０２４年一季度提升至７．７６％，至２０２５年一季度已達(dá)１５．４％，累計(jì)增長９．９８個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，國產(chǎn)化率增幅逐年擴(kuò)大，２０２４年同比＋２．３４％，２０２５年同比＋１１．３％，反映替代進(jìn)程正在提速。
表２：２０２５年一季度ＤＳＡ設(shè)備主流品牌（品牌市占率ｔｏｐ５）
飛利浦：Ａｚｕｒｉｏｎ ５ Ｍ２０獨(dú)占５４．８６％份額，三大主力型號占８１．５５％
東軟醫(yī)療：ＮｅｕＡｎｇｉｏ ４３Ｃ貢獻(xiàn)４４．５５％，前兩型號占６６．１５％
西門子：Ａｒｔｉｓ ｚｅｅ ＩＩＩ ｃｅｉｌｉｎｇ占３５．５８％
聯(lián)影：ｕＡｎｇｉｏ ＡＶＩＶＡ ＣＥ單型號占７８．８８％
ＧＥ：Ａｌｌｉａ １６Ｓ Ｕｌｔｒａ占２７．７４％
型號集中度揭示：醫(yī)院采購更傾向成熟明星產(chǎn)品，新進(jìn)入者需突破＂型號認(rèn)知壁壘＂。
說明：北部地區(qū)包括青海、河南、北京、河北、遼寧、陜西、新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、天津、寧夏、山西和甘肅１４省／市；東部地區(qū)包括湖北、安徽、浙江、福建、江蘇、上海和山東７省／市；南部地區(qū)包括江西、云南、四川、廣東、廣西、湖南、貴州、重慶、海南和西藏１０省／市。
區(qū)域占比出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整：
東部地區(qū)：從３２．６９％降至２０．０２％，份額相對被壓縮。
北部地區(qū)：從２０２４一季度的３１．７６％飆升至２０２５一季度的４０．４１％，同比增加８．６５個(gè)百分點(diǎn)，成最大增量市場。
南部地區(qū)：從３５．５４％調(diào)整為３９．５７％，與北部地區(qū)幾乎對等分擔(dān)市場份額。
北部地區(qū)（２０２５一季度）：
西門子（３１．７１％）＋ 飛利浦（３０．８０％）雙雄并立
頭部國產(chǎn)合計(jì)份額為６．９％（東軟醫(yī)療３．７８％＋聯(lián)影３．１２％）
東部地區(qū)（２０２５一季度）：
飛利浦（３６．６３％）領(lǐng)跑
西門子（２１．４７％）、聯(lián)影（１４．１９％）緊隨
國產(chǎn)合計(jì)份額達(dá)２２．３６％（東軟７．２９％＋聯(lián)影１０．６６％＋萬東４．４１％）
南部地區(qū)（２０２５一季度）：
飛利浦依舊領(lǐng)先，占領(lǐng)４４．８７％的市場份額
西門子（１９．８１％）、ＧＥ（１２．８８％）次之
國產(chǎn)份額不足＂ＧＰＳ＂單品牌份額（東軟８．２７％＋聯(lián)影３．２４％＋萬東０．５５％＝１２．０６％）
國產(chǎn)在東部具相對優(yōu)勢，北部需加強(qiáng)渠道滲透。
高端市場：吉林（西門子１４８７萬／ＧＥ ２２４３萬）、江西（西門子９７６萬）接受千萬級設(shè)備。
價(jià)格敏感區(qū)：新疆（飛利浦中位價(jià)僅４１７萬）、湖南（ＧＥ ５７８萬）偏好中端機(jī)型。
國產(chǎn)滲透：
四川：東軟醫(yī)療以１８．０７％份額躋身前三。
山東：聯(lián)影獲１４．２９％份額。
飛利浦在５省登頂（四川、湖南、山西、浙江、山東），西門子領(lǐng)跑４省（江西、新疆、吉林、甘肅），印證其全國性渠道優(yōu)勢。
政策驅(qū)動(dòng)與未來前景
在政策持續(xù)發(fā)力下，ＤＳＡ設(shè)備行業(yè)迎來設(shè)備更新紅利與國產(chǎn)替代的雙重機(jī)遇。國務(wù)院出臺的《設(shè)備更新方案》明確提出，２０２７年醫(yī)療設(shè)備投資規(guī)模需較２０２３年實(shí)現(xiàn)２５％以上的增長，湖北等省份更是具體規(guī)劃每年更新３００臺影像設(shè)備，為行業(yè)注入穩(wěn)定的市場需求。與此同時(shí)，創(chuàng)新醫(yī)療器械審批成果顯著，２０２５年獲批數(shù)量達(dá)６５個(gè)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年增長，這一態(tài)勢加速了行業(yè)的技術(shù)迭代進(jìn)程，推動(dòng)ＤＳＡ設(shè)備向更高效、智能的方向發(fā)展。
國產(chǎn)替代路徑在政策引導(dǎo)下呈現(xiàn)出基層滲透與高端突破的雙線推進(jìn)格局。＂千縣工程＂ 的實(shí)施大力推動(dòng)縣級醫(yī)院介入中心建設(shè)，東軟醫(yī)療、萬東醫(yī)療等國內(nèi)企業(yè)敏銳把握機(jī)遇，推出＂設(shè)備＋培訓(xùn)＂的一體化套餐，有效提升了國產(chǎn)設(shè)備在基層市場的滲透率。在高端市場領(lǐng)域，省級集采政策向國產(chǎn)品牌傾斜，以河南省５６００萬ＤＳＡ項(xiàng)目為代表，三級醫(yī)院的國產(chǎn)ＤＳＡ設(shè)備份額從２０２４年的７．９％迅速提升至２０２５年一季度的１１．２％，彰顯出國產(chǎn)產(chǎn)品在高端市場逐步打開局面的良好勢頭。
從行業(yè)發(fā)展的時(shí)間維度來看，短期與長期均展現(xiàn)出不同層面的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。短期而言，隨著設(shè)備更新資金的逐步落地以及醫(yī)療反腐進(jìn)入常態(tài)化階段，２０２５年ＤＳＡ設(shè)備市場規(guī)模有望恢復(fù)至２０２３年約２５０億元的水平，行業(yè)在調(diào)整中實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。長期視角下，國產(chǎn)企業(yè)在６００萬以下中端市場的主導(dǎo)地位日益鞏固，２０２５年第一季度占比已達(dá)３８％，并開始逐步向進(jìn)口品牌占據(jù)的高端市場滲透。雖然三級醫(yī)院依舊是市場競爭的主戰(zhàn)場，但縣域市場憑借廣闊的下沉空間，未來將成為行業(yè)增長的重要潛力區(qū)域。
然而，當(dāng)前行業(yè)發(fā)展仍面臨若干挑戰(zhàn)。集采政策的深入實(shí)施使產(chǎn)品價(jià)格承壓，國產(chǎn)品牌平均價(jià)格已下調(diào)１２％，對企業(yè)盈利能力產(chǎn)生影響。在核心零部件方面，平板探測器等關(guān)鍵部件仍主要依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化率僅約２０％，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵課題。這些挑戰(zhàn)既反映出當(dāng)前行業(yè)發(fā)展中的短板，也為技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級指明了方向。
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高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心
高端醫(yī)械院數(shù)據(jù)中心，是國家四部委成果轉(zhuǎn)化示范基地設(shè)立的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，基于海量醫(yī)療器械行業(yè)數(shù)據(jù)資源的集成與治理，構(gòu)建行業(yè)數(shù)據(jù)基座，激活數(shù)據(jù)要素潛能，推動(dòng)合規(guī)可信流通與共享，為各類創(chuàng)新主體提供數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)咨詢等服務(wù)，降低行業(yè)研發(fā)成本，為深化醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
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