盤點 | 細數2022醫(yī)療器械投融資，總額達260億元
發(fā)布時間：2023-02-24 09:02:47
從融資次數（不含IPO、并購、股權融資，下同）來看，2022年醫(yī)療器械領域共發(fā)生638次融資事件，較2021年同比下降19.95%。從融資次數時間分布情況來看，2022年醫(yī)療器械領域融資事件主要集中在第一季度，共215次。其中，一月份融資次數（99次）達當年單月融資次數頂峰。 圖 1 2021-2022年各月醫(yī)療器械企業(yè)投融資次數2、2022年融資總額為268.9億元，一月份融資總額居首從融資金額來看，2022年醫(yī)療器械領域融資規(guī)模為268.9億元。從融資金額月度分布情況來看，一月份以41.61億元融資總額位居第一，當月蘇州頤坤生物科技有限公司獲得最大融資金額（1億美元）。 圖 2 2021-2022年各月醫(yī)療器械企業(yè)投融資金額值得注意的是，2022年超億元級融資事件為166件，暫無十億級融資事件。圖 3 2021-2022年醫(yī)療器械企業(yè)大額融資事件數量3、A輪成投融資集中點，融資金額及次數均占比超30%
從融資輪次來看，2022年醫(yī)療器械領域A輪（含Pre-A輪與A+輪）及戰(zhàn)略投融資的獲投次數較多，分別為252次及169次。從投融資金額方面看，2022年醫(yī)療器械領域投資金額主要集中在A輪（含Pre-A輪與A+輪），獲投金額為96.40億元。 圖 4 2022年醫(yī)療器械企業(yè)融資次數及融資金額分布1、研發(fā)生產企業(yè)投融資次數占比超80%，體外診斷領域獲投次數維持領跑態(tài)勢從融資數量來看，2022年醫(yī)療器械領域投融資主要集中在研發(fā)生產企業(yè)，共獲投融資569次，較2021年同比下降33.29%。此外，2022年上游供應鏈企業(yè)、應用服務企業(yè)、經營服務企業(yè)等類型企業(yè)投融資次數均較2021年有不同程度下降，而CRO、CMO等專業(yè)服務機構投融資事件則較2021年有小幅上升。圖 5 2021-2022年醫(yī)療器械各類型企業(yè)融資次數分布情況從研發(fā)生產企業(yè)投融資細分領域來看，2022年融資次數前三的細分領域分別為體外診斷、治療器械以及高值耗材，融資次數分別為126次、98次以及92次，均較2021年有所減少。圖 6 2021-2022年醫(yī)療器械細分賽道企業(yè)融資次數分布情況2、經營服務企業(yè)融資金額逆勢上升，體外診斷領域融資總額占比超30%從融資總額來看，2022年醫(yī)療器械領域融資總額仍主要流向研發(fā)生產企業(yè)。但隨著融資數量的減少，2022年各細分領域的融資規(guī)模均出現明顯縮減。值得注意的是，2022年經營服務企業(yè)共獲7.14億元投資額，較2021年有小幅提升。其中，2022年3月經營服務企業(yè)上海勵齒醫(yī)療科技有限公司完成超6000萬美元新一輪融資。 圖 7 2021-2022年醫(yī)療器械各類型企業(yè)融資金額分布情況從研發(fā)生產企業(yè)投融資細分領域來看，2022年融資總額前三的細分領域分別為體外診斷、高值耗材以及治療器械，融資金額分別為84.23億元、44.15億元以及43.74億元。圖 8 2021-2022年醫(yī)療器械細分賽道企業(yè)融資金額分布情況3、體外診斷領域仍為“吸金”主力，高值耗材初創(chuàng)企業(yè)備受關注2022年醫(yī)療器械行業(yè)投融資主要集中在如體外診斷、治療器械和高值耗材，該類賽道多數投融資處在A輪（含Pre-A輪和A+）及戰(zhàn)略投融資階段，表明投資者對該類細分領域廣闊前景的認可，并進行有效的資源整合與優(yōu)化。表 1 2022年醫(yī)療器械細分賽道企業(yè)融資輪次分布情況2022年投資機構十大頭部機構共出手107次，占醫(yī)療器械領域總投資次數的15.81%。具體來看，深創(chuàng)投、元生創(chuàng)投、博遠資本在醫(yī)療器械一級投資市場較為活躍，投資次數均超10次。啟明創(chuàng)投、深圳高新投、中金資本等投資機構投資次數亦位居前列，投資次數均為10次。表 2 2022年醫(yī)療器械投資次數TOP10機構從醫(yī)療器械領域融資事件地域分布情況來看，北京、蘇州、深圳融資事件數構成融資高地第一梯隊，形成斷層領先優(yōu)勢。具體來看，北京市以95起融資事件居全國首位，蘇州市、深圳市分別以94件、92件融資次數位列二、三名。此外，上海、杭州兩地醫(yī)療器械領域融資事件數均在50件以上。圖 9 2022年醫(yī)療器械企業(yè)融資事件數TOP10城市從醫(yī)療器械領域融資金額地域分布情況來看，上海市融資總額遙遙領先，深北蘇杭位列第二梯隊。具體來看，上海市憑借67。37億元融資總額位列全國第一，深圳、北京、蘇州、杭州融資規(guī)模均在40億元上下，與其他上榜城市拉開差距，形成第二梯隊。圖 10 2022醫(yī)療器械企業(yè)融資額TOP10城市（億元）蘇州頤坤生物科技有限公司：獲2022年體外診斷領域最大融資額2022年1月6日，IVD全球化平臺型創(chuàng)新領導者蘇州頤坤生物科技有限公司（以下簡稱“頤坤生物”）宣布完成1億美元B輪融資，本輪融資由紅杉中國、晨興創(chuàng)投聯合領投，元禾控股跟投。原股東禮來亞洲基金、珀金埃爾默創(chuàng)投繼續(xù)加注。公司成立于2019年，是專注于體外診斷技術和產品研發(fā)及生產的全球化平臺型創(chuàng)新企業(yè)。公司圍繞腫瘤、母嬰健康和慢性疾病等領域，提供從疾病早篩、診斷、伴隨診斷以及預后管理等不同階段的體外診斷解決方案。依托其蘇州產業(yè)化基地和新加坡研發(fā)基地，頤坤生物近兩年加速布局全球化產業(yè)鏈，以先進的臨床質譜、全景病理、分子診斷等創(chuàng)新技術平臺拓展國內市場，并采取合作研發(fā)、投資并購等多樣化商業(yè)手段，深度布局化學發(fā)光、即時檢測等技術平臺，開拓海外新興市場。2、浙江德康醫(yī)療器械有限公司：獲2022年骨科器械領域最大融資近日，國產骨科手術整體解決方案龍頭企業(yè)浙江德康醫(yī)療器械有限公司（以下簡稱“德康醫(yī)療”）完成數億元B+輪融資。本輪融資由富浙資本及旗下國改基金領投，秀湖基金、嘉欣絲綢、詠歸基金、麗水富處基金等跟投。德康醫(yī)療成立于2012年，是目前國內唯一具有新材料、新術式原研能力的骨科數字化平臺型企業(yè)。德康醫(yī)療分別于2021年7月“十二省聯盟骨科創(chuàng)傷類耗材集采”和今年10月“國家骨科脊柱類耗材集采”中優(yōu)價中標。尤其是今年10月的脊柱集采，德康醫(yī)療強勢入圍，七大主流脊柱產品系統(tǒng)全部中標，6個系統(tǒng)中標A組，是國產十強中最年輕的品牌。3、深圳硅基仿生科技股份有限公司：一年內完成兩次融資，獲2022年最大醫(yī)用人工智能領域融資額2022年1月，深圳硅基仿生科技有限公司（以下簡稱“硅基仿生”）完成超過5億元C++輪融資，由CPE源峰和國壽投資公司旗下國壽科創(chuàng)基金聯合領投，前海母基金、兼固資本、建發(fā)新興投資、京銘資本以及老股東魯信創(chuàng)投等跟投，本輪融資將用于CGM產品的技術升級。2022年12月，硅基仿生再獲近5億元D輪融資，該輪融資由上海生物醫(yī)藥基金和廣東中醫(yī)藥大健康基金聯合領投，興證資本，嘉程資本，中國新城鎮(zhèn)等機構跟投。這是繼年初完成超過五億元融資后的新一輪次融資。本輪資金主要用于產品市場開拓、全自動化產線擴張、新品開發(fā)以及推進國際化經營布局。硅基仿生成立于2015年，聚焦于醫(yī)用有源植入和醫(yī)療人工智能的研發(fā)與產業(yè)化。其業(yè)務包括持續(xù)葡萄糖監(jiān)測系統(tǒng)（CGM）、糖尿病視網膜病變輔助診斷軟件、人工視網膜和膠囊胃鏡機器人。 
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